69sblive.com:436股获买入评级 最新:中航机电

时间:2021年08月27日 21:15:38 中财网
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【21:14 中航机电(002013)2021年中报点评:航空主业快速增长 合同负债大幅增加】

  8月27日给予中航机电(002013)买入评级。

  投资建议::中航机电作为我国机载机电系统主导地位公司,航空主业突出,内生增长稳健,将核心受益我国军机新机型换装列装加速以及新机型机电系统价值量占比提升两个主要增长逻辑,同时民机机电系统在以国产大飞机等为代表的民机中市场占有率逐渐提升,具备国产替代空间。公司是中航工业旗下航空机电系统业务的专业化整合和产业化发展平台,后续托管优质资产有望持续注入,股权激励回购已完成也值得期待。上调公司2021-2023 年净利润14.10/18.35/23.73 亿元(原12.54/15.66/19.55 亿元),当前股价对应PE=33 /25/20x,维持“买入”投资评级。

  风险提示:军品业务放量不及预期;民品业务拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构18次买入评级、18次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次买入-A评级、1次强烈推荐评级。


【21:00 海通证券(600837):财富管理持续转型 投行业绩亮眼】

  8月27日给予海通证券(600837)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计公司2021-2023 年每股净资产为12.85、13.91、15.13 元/股,对应PB 为0.85、0.80、0.75 倍。结合近3 年历史估值中枢0.97-1.37XPB,给予公司A 股2021 年1.2XPB 估值,对应合理价值15.42 元/股,给予“买入”评级;考虑A 股/港股溢价,对应H 股2021 年合理价值8.84 港元/股,给予“买入”评级。

  风险提示:营收结构大幅波动,市场萎靡导致成交量大幅下滑等。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、18次买入评级、4次中性评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【21:00 航发控制(000738):合同负债大幅增长 未来业绩持续增长确定性强】

  8月27日给予航发控制(000738)买入评级。

  盈利预测与投资评级:H1 业绩稳定增长,未来将持续受益于市场需求和政策红利,维持“买入”评级公司作为国内航空发动机控制系统龙头,持续受益于军民机庞大市场需求与政策资金红利。该机构预计公司2021 年至2023 年的归母净利润分别为5.27、7.47、10.41 亿元,同比增长分别为43.34%、41.72%、39.37%,相应21 年至23 年EPS 分别为0.46、0.65、0.91 元,对应当前股价PE 分别为53、37、27 倍,维持“买入”

  风险提示:科研项目推进不及预期
  该股最近6个月获得机构8次买入评级、5次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【21:00 华夏航空(002928):2021H1净利润转正 期待短期扰动出清】

  8月27日给予华夏航空(002928)买入评级。

  风险因素:疫情控制低于预期,宏观经济下行;油汇扰动、补贴减少超预期。

  盈利预测、估值及投资评级。2021Q2 公司净利润同比下降42.9%至5968 万,主要受制于销售费用同增2139 万和其他收益同比减少5354 万,但实现单季度扭亏。本轮国内疫情拐点或临近,偶发事件不改公司长期成长逻辑。料目前日均航班量200~210 班,较7 月初下降25%~30%,航班量或已筑底,期待负面影响出清后重回成长。根据公告该机构调整预测2021-23 年EPS 为0.42/0.98/1.31元(原预测0.75/0.93/1.13 元),目前估值颇具吸引力,对比可比公司给予22 倍PE,未来一年合理目标市值220 亿,对应21 元目标价。关注短期负面因素缓解,重回成长的独立规模化支线龙头华夏航空。维持“买入”评级.。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、16次跑赢行业评级、12次强推评级、9次谨慎增持评级、4次审慎增持评级、3次增持评级、3次强烈推荐-A评级。


【20:59 苏文电能(300982)2021年中报点评:业绩略超预期 股权激励共谋发展】

  8月27日给予苏文电能(300982)买入评级。

  风险提示:政策不及预期,区域扩张不及预期,订单不及预期。

  投资建议:维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、3次增持评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【20:59 中信出版(300788):净利润稳定增长 书店改善显著】

  8月27日给予中信出版(300788)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计中信出版2021-2023 年的EPS 分别为1.6元、2.09元、2.5元,对应的PE 为21 倍、16倍、13倍;考虑到公司书店业务正在逐步盈利,公司教育培训图书有较大储备,幼儿图书发展迅猛,维持对公司“买入”

  风险提示。国家政策出现风险、疫情发展出现超预期的风险、公司书籍市场效果不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、17次增持评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级、1次谨慎增持评级、1次增持-A评级。


【20:51 晨光文具(603899):传统业务超预期 新业务延续良好势头】

  8月27日给予晨光文具(603899)买入评级。

  风险因素:传统业务收入增长低于预期,科力普净利率低于预期;九木拓展低于预期。

  投资建议:综合考虑以上各项业务预测调整,上调2021-2023 年营收预测至171.1/213.3/262.4 亿元(原预测167.4/208.7/256.8 亿元),上调2021-2023 年归属净利润预测至15.5/18.9/22.9 亿元(原预测15.2/18.5/22.4 亿元),对应最新EPS 预测1.67/2.03/2.47元,维持“买入”评级和目标价100 元,对应2022 年49x PE。

  该股最近6个月获得机构53次买入评级、28次增持评级、16次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次推荐评级、3次买入-A评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:51 地素时尚(603587):DA、DM收入增速表现亮眼 经营质量持续提升】

  8月27日给予地素时尚(603587)买入评级。

  公司深耕国内中高端女装行业,品牌力强具备稳定高盈利水平,上调至“买入”评级。公司线上新渠道布局稳步推进,线下伴随客流恢复业绩逐步复苏,数字化转型提升运营质量,新品牌孵化有望贡献业绩增量。维持原盈利预测,并新增23 年盈利预测,预计21-23 年实现归母净利润分别为7.4/8.7/9.9 亿元,对应PE 分别为14/12/10 倍。考虑到中高端服饰公司21 年平均PE 约为20 倍,给予公司21 年20 倍PE,对应21 年年底目标市值147亿元,较当前103 亿元市值有43%的上涨空间,由“增持”评级上调至“买入”评级。

  风险提示:若新型冠状病毒感染肺炎疫情持续时间长,零售承压业绩不及预期。

  该股最近6个月获得机构68次买入评级、15次增持评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级、1次增持-A评级。


【20:51 福能股份(600483):龙安热电扩建获批准 下半年审批进程开启】

  8月27日给予福能股份(600483)买入评级。

  投资建议:根据公司最新的财务数据,该机构预计公司2021-2023 年EPS 分别为1.17 元、1.60 元和1.71 元,对应PE 分别为10.45 倍、7.63 倍和7.12 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:1. 项目建设不及预期风险;
  该股最近6个月获得机构38次买入评级、4次审慎增持评级、2次增持评级、2次买入-A评级。


【20:50 恒立液压(601100):高基数及汇兑损失致Q2业绩略降 泵阀份额继续提升】

  8月27日给予恒立液压(601100)买入评级。

  风险提示:1. 基建、地产投资增速低于预期;
  该股最近6个月获得机构59次买入评级、23次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、3次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次BUY评级、1次HOLD评级。


【20:50 华域汽车(600741):Q2业绩显著承压 智能、并购打开格局】

  8月27日给予华域汽车(600741)买入评级。

  风险因素:全球汽车市场销量不及预期;海外疫情加剧;股权收购整合不及预期;海外市场需求大幅下滑。

  投资建议:公司是国内综合性汽车零部件龙头供应商,大力培育电动化、智能化新业务,项目落地加速;完成了延锋内饰和延锋安道拓等公司的股权梳理,增厚业绩,同时打开新的成长空间。考虑行业缺芯等负面影响仍在,该机构下调公司2021/22 年EPS 预测至2.02/2.40 元(原预测为2.24/2.49 元),考虑到公司智能化布局领先,产品矩阵丰富,上调公司2023 年EPS 预测至2.79 元(原预测为2.75 元)。行业可比公司平均估值当前为15 倍,并考虑未来行业景气有望恢复,给予公司2021 年15xPE 的估值,下调目标价至30 元,维持“买入”

  该股最近6个月获得机构110次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、7次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级。


【20:50 建投能源(000600):高煤价导致业绩下滑 静待行业景气反转】

  8月27日给予建投能源(000600)买入评级。

  风险因素:煤价大幅上涨挤压利润,上网电价低于预期,发电量低于预期。

  投资建议:考虑到二季度以来煤价大幅上行,预计公司2021~2023 年入炉标煤单价分别同比+27%/-2%/-3%,下调公司EPS 预测至0.06/0.22/0.39 元(前次预测为0.58/0.66/0.67 元),按1 倍目标PB下调目标价至6.7 元,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、5次增持评级。


【20:50 立高食品(300973):21Q2收入大超预期 利润短期承压不改推荐逻辑】

  8月27日给予立高食品(300973)买入评级。

  盈利预测与估值:考虑到公司股票期权激励目标及21H1 业绩,略上调收入,预计2021-2023 年公司收入分别为25.56/32.73/41.45 亿元,增速分别为41%/28%/27%;由于公司短期费用投入及激励费用计提等因素,略下调利润端,预计21-23 年实现归母净利润分别为3.05/4.09/5.24 亿元,增速分别为31%/34%/28%。2021-2023 年该机构给予EPS 分别为1.8/2.41/3.1 元,对应PE 为65.98/49.25/38.38 倍。维持“买入”评级。

  风险提示:食品安全风险,原材料价格波动风险,经销商管理的风险。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次买入-A评级、4次增持评级、3次推荐评级、2次未评级评级。


【20:50 玲珑轮胎(601966):短期业绩下滑不改中长期全球市占率提升趋势】

  8月27日给予玲珑轮胎(601966)买入评级。

  投资建议:看好公司作为国产轮胎龙头,品牌力提升下全球市占率持续提升。考虑到公司募投项目延期、海运费上涨、原材料价格高位等原因,下调公司2021-2023 年净利润预测至20.3(-19.12%)/25.3(-20.94%)/31.2(-17.02%)亿元,给予公司2021 年25 倍PE,给予“买入”评级。

  风险提示:公司新建产能释放低于预期的风险、国际贸易摩擦风险、原材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、16次增持评级、11次跑赢行业评级、7次买入-A评级、4次强烈推荐评级、2次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【20:50 诺泰生物(688076):业绩略低于我们预期 CDMO业务有望全年维持高增长】

  8月27日给予诺泰生物(688076)买入评级。

  盈利预测与投资评级:由于公司自主产品销售略低于预期,该机构将公司2021-2023 年归母净利润1.84/2.85/4.28 亿元,下调至1.67/2.30/3.22 亿元,对应2021-2023 年PE 分别为68/50/35 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:自主产品销售不及预期,汇兑损益风险等。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、1次推荐评级。


【20:50 欧派家居(603833):战略储备丰富 稳健增长可期】

  8月27日给予欧派家居(603833)买入评级。

  风险因素:地产调控趋严;消费能力下降;大宗业务坏账增加;整装拓展低于预期。

  投资建议:21Q2 良好的基本面表现,再次验证了公司优秀的前瞻布局和执行能力,在不断夯实核心能力同时,公司仍积极进取不断尝试变革,有望凭借丰富的战略储备抵御潜在的需求放缓,持续取得超越行业的表现。维持2021-2023 年EPS 预测4.40/4.97/5.53元,维持“买入”评级和目标价168 元,对应2021 年33x PE。

  该股最近6个月获得机构83次买入评级、22次增持评级、14次跑赢行业评级、9次买入-A评级、8次强烈推荐-A评级、7次强推评级、5次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次中性评级、1次买进评级。


【20:50 齐心集团(002301):Q2收入稳健扩张 利润短期承压】

  8月27日给予齐心集团(002301)买入评级。

  盈利预测与投资建议。看好齐心未来B2B 高增、SAAS 改善、盈利回暖。预计21-23 年归母净利3.4/4.7/6.1 亿元,参考可比公司估值,给予21 年25 倍PE,对应合理价值11.72 元/股,维持“买入”评级。

  风险提示。原材料涨价,协同发展不及预期,商誉减值风险。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持评级、1次增持-A评级。


【20:50 山东药玻(600529):业绩符合预期 一类模制瓶大幅扩产】

  8月27日给予山东药玻(600529)买入评级。

  风险因素。一类玻璃瓶放量不达预期;上游原材料及环保成本上升。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【20:50 陕西煤业(601225):产能释放 量价齐增造就高现金动力煤龙头】

  8月27日给予陕西煤业(601225)买入评级。

  盈利预测与评级。在动力煤价格有望3-5 年保持高位的前提下,由于公司现货比例高,预计公司煤炭业务将实现量价齐增。该机构上调21-22 年盈利预测,由117.5 亿元和118 亿元上调47 亿元和50.74 亿元至164.5 亿元和168.74 亿元,并新增23 年盈利预测170.49亿元。预计21 年-23 年公司EPS 分别为1.70 元、1.74 元和1.76 元;对应PE 分别为7倍、7 倍和7 倍,从估值角度分析,公司和其他可比动力煤公司进行估值比较分析,公司估值处于被低估状态。以A 股主要4 家动力煤公司作为对标标的,21 年-23 年可比公司平均估值PE 为9 倍、9 倍和8 倍,21 年公司PE 折价幅度28.87%。公司兼具高弹性、低估值和高股息避险属性,具有配置价值。该机构强调原有投资评级,维持公司“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行,导致需求下滑,公司产品价格下跌。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、13次跑赢行业评级、8次增持评级、2次优于大市评级、2次买入-A评级、1次推荐评级。


【20:49 上海家化(600315):电商加快私域建设 毛利率显著提升 品牌盈利持续改善】

  8月27日给予上海家化(600315)买入评级。

  投资建议:上半年护肤品类销售表现突出,Q2 高技术含量的功能性新品增加,例如玉泽臻安润泽修护蓝铜胜肽精华液。公司聚焦高毛利赛道和头部SKU,继续优化调整线下低效网点,改善线上营销投放效率,带动毛利率显著提升,实现业绩高速增长。该机构适当调高盈利预期,预计公司2021-2023 年归母净利润为5.34 亿元、8.30 亿元、11.95 亿元,对应PE 为63.1 倍、40.7 倍、28.2 倍,维持“买入”评级。

  风险因素:后续战略举措落实不到位;新品长尾效应不足;线下调整不顺;后续新品营销投入过大等。

  该股最近6个月获得机构99次买入评级、32次增持评级、9次跑赢行业评级、7次强烈推荐-A评级、7次买入-B评级、5次买入-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐评级、1次持有评级。



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