sb579.com:79公司获得推荐评级-更新中

时间:2021年08月30日 21:15:36 中财网
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【21:13 科前生物(688526):短期业绩承压 持续创新远景广阔】

  8月30日给予科前生物(688526)推荐评级。

  盈利预测与投资建议:考虑到下游养殖端景气度低迷对疫苗产品需求端的影响,该机构调整预测 2021-2023 年公司实现归母净利 5.63、6.90、7.96(前值 6.13、8.12、9.53)亿元,参考可比公司估值水平,保守给予 2022 年 25-30 倍 PE,调整目标价至 37-44.4 元区间(前值 48-51 元),维持“推荐”评级。

  风险提示:下游生猪产能恢复进度不及预期,产品质量问题,市场竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、9次推荐评级、4次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次增持-A评级、1次优于大市评级。


【21:13 莱克电气(603355)2021年半年报点评:主营业务高增 营收逐步改善】

  8月30日给予莱克电气(603355)推荐评级。

  投资建议:考虑公司自主品牌发展迅速,B2B 业务逐步多元。该机构调整公司21/22/23 年EPS 预测分别至1.3/1.7/2.1 元(前值:1.4/1.6/1.9 元),对应PE分别为24/18/14。采用DCF 估值法,考虑收购进程的不确定性,该机构调整目标价至45 元,对应2021 年35 倍PE,维持“推荐”评级。

  风险提示:新品开拓不及预期、原材料价格上涨、收购进程不及预期。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、15次增持评级、7次推荐评级、4次买入-A评级、3次持有评级、1次中性评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【21:13 良信股份(002706):上游涨价影响短期业绩 下半年将持续恢复*电力设备及新能源

  8月30日给予良信股份(002706)推荐评级。

  三、投资建议:由于公司上半年毛利率下滑影响利润增速,该机构下调公司的盈利预测,预计公司 2021-2023 年归母净利润分别为 4.58、7.42、9.87 亿元(前值为 5.25、7.47、9.98 亿元),同比增长 22%、62%、33%,对应 2021-2023 年 36、22、17 倍 PE。参考工控自动化(申万)指数 64 倍 PE(TTM),考虑到公司的高成长性,维持“推荐”评级。

  四、风险提示::行业增长低于预期,市场开拓不及预期,行业竞争超预期。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、14次推荐评级、7次买入-A评级、7次跑赢行业评级、5次增持评级、2次未评级评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【21:12 雅化集团(002497):民爆稳定增长 锂盐弹性释放】

  8月30日给予雅化集团(002497)推荐评级。

  投资建议:在新能源汽车产业链拉动下,锂盐需求旺盛,锂价强势上涨驱动公司业绩大幅增长。而在下半年受抑于锂精矿供应瓶颈与库存的消耗,锂供需矛盾加剧,锂价有望持续上涨,公司将充分受益于锂行业景气提升。公司进入特斯拉产业链,进一步扩充氢氧化锂产能,并锁定上游资源,有望成为锂盐新一线企业。预计公司 2021-2022 年归属于上市公司股东净利润为 8.13、12.84 亿元,对应 2021-2022 年EPS 为 0.71、1.11 元,对应 2021-2022 年 PE 为 46x、29x,维持“推荐”评级。

  风险提示:1)锂盐下游需求大幅萎缩;2)锂盐价格大幅下跌;3)公司新增产能建设进度不及预期;4)锂精矿价格大幅上涨;5)公司锂精矿资源供应不足。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。


【21:12 中国建筑(601668):业绩符合预期 新签合同稳健提升】

  8月30日给予中国建筑(601668)推荐评级。

  投资建议:预计公司 2021-2023 年 EPS 分别为 1.19/1.30/1.41 元/股,对应动态市盈率分别为3.97/3.64/3.35 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示:固定资产投资增速下滑风险;新签订单落地不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、8次跑赢行业评级、6次增持评级、5次审慎增持评级、5次强烈推荐-A评级、4次强推评级、4次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【20:58 智飞生物(300122):有效应对病毒变异株 高保护率亮眼】

  8月30日给予智飞生物(300122)推荐评级。

  投资策略:智飞生物产品管线丰富,代理产品需求大,自主产品布局日渐完善。在新冠病毒不断变异的大环境下,公司新冠疫苗保护率数据亮眼。维持对公司的“推荐”评级。

  风险提示:行业政策变化风险;产品研发进度不及预期;疫苗效果不及预期等。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、29次增持评级、12次跑赢行业评级、11次推荐评级、7次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次强烈推荐-A评级、1次买进评级。


【20:31 芒果超媒(300413):守正创新 “饭圈”整治凸显公司内容优势】

  8月30日给予芒果超媒(300413)推荐评级。

  盈利预测、估值及投资评级。该机构维持半年报对公司的收入预期,预计2021~2023 年收入分别为177.7 亿/226.2 亿/293.2 亿,同比增速分别为26.9%/27.3%/29.6%;归母净利润分别为25.3 亿/32.1 亿/40.2 亿,同比增速分别为27.7%/26.7%/25.3%,对应三年PE 估值分别为35X/28X/22X。该机构看好公司下半年内容储备,对具体业务采用分部估值法,维持之前对于芒果市值的预测,对应总市值在1438 亿~1745 亿,目标价76.9 元~93.3 元,维持“推荐”

  风险提示:广告招商不及预期;剧集综艺内容表现不及预期;政策监管风险。

  该股最近6个月获得机构116次买入评级、15次推荐评级、13次增持评级、8次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、2次强烈推荐评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级。


【20:30 佩蒂股份(300673):业绩快增长 进军主粮助力发展】

  8月30日给予佩蒂股份(300673)推荐评级。

  投资建议 公司加码主粮业务,未来增长可期。该机构预计2021-22 年EPS 为0.62、0.82 元,对应PE 为29、22 倍,维持“推荐”评级。

  风险提示 原料价格波动的风险、贸易壁垒引发的风险等。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、6次增持评级、5次跑赢行业评级、4次推荐评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级。


【20:10 安恒信息(688023):收入维持高增 新安全领域保持高竞争力】

  8月30日给予安恒信息(688023)推荐评级。

  投资建议 该机构预计,公司2021-2023 年EPS 为2.52/3.74/5.15 ,对应市盈率分别为132/89/64。目前,网络安全行业景气度较高,公司在新安全赛道核心产品市场竞争力强,看好公司未来发展,维持“推荐”评级。

  风险提示 市场竞争加剧的风险;行业政策落地不及预期的风险;技术创新、产品迭代与市场不匹配的风险;疫情反复带来下游订单不稳定的风险。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、15次增持评级、13次推荐评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【20:10 航发动力(600893):上半年增收更增利 下半年收入快速增长可期】

  8月30日给予航发动力(600893)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021 年至2023 年归母净利分别为15.27 亿元、19.58 亿元和24.86 亿元,EPS 分别为0.57 元、0.73 元和0.93 元,当前股价对应PE 为109X、85X 和67X。参照可比公司估值,公司虽不具备优势,但公司作为中国航发旗下航空动力整体上市唯一平台,是国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业,辨识度高,极具稀缺性,将长期受益于中国航空产业大发展,给予“推荐”评级。

  风险提示:公司产能扩张不及预期的风险;公司订单交付验收不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、18次增持评级、14次跑赢行业评级、8次强烈推荐-A评级、4次推荐评级、2次审慎增持评级、1次买入-A评级、1次持有评级、1次增持-A评级。


【20:10 嘉亨家化(300955):化妆品代工业务强势增长 塑料包装业务稳健提升 予以推荐评级】

  8月30日给予嘉亨家化(300955)推荐评级。

  投资建议:从业务的角度来看,公司位于国内化妆品及日化用品ODM/OEM 行业前列,是国内日化产品知名供应商。在客户方面,公司良好的质量控制为其赢得大牌客户,主要客户集中于婴幼儿及儿童产品、化妆品行业,如强生、郁美净等,其对于产品质量控制能力要求很高,公司通过严格的质量认证及考核成功融入其供应链体系,长期为其提供服务。研发方面,公司始终把技术研发作为发展的原动力,是行业内少数兼具日化产品及塑料包装研发、设计和生产能力的企业,不断引进资深研发及市场研究人员、充实公司研发及管理团队,为公司业务规模的快速发展奠定基础。服务方面,公司以一站式代工服务赢得市场青睐,公司地域布局完善,初步完成以海峡西岸经济区为总部,对长三角、粤港澳大湾区、京津冀等区域的战略布局,快速应对客户的产品交货需求,并向客户提供日化产品及配套塑料包装的一站式制造服务。该机构认为公司在化妆品、日化产品OEM/ODM 及塑料包装容器领域地位不断攀升,看好公司产品力、品牌力与渠道力支撑墙开、多业务并行迅速开拓市场、一站式服务不断获得新客、稳定老客。该机构预计公司2021E/2022E/2023E 年将有望实现营收12.04/14.39/17.22 亿元,实现归母净利润1.00/1.32/1.70 亿元,对应EPS 为0.99/1.31/1.69 元/股,对应PS 3.20/2.68/2.24 倍,对应PE 39/29/23倍,首次覆盖,予以“推荐评级”。

  风险提示:原材料价格大幅抬升的风险;行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入-A评级、1次推荐评级。


【20:08 水羊股份(300740):公司以自有品牌与代理运营双业务驱动 实现规模与业绩双高增 予以推荐评级】

  8月30日给予水羊股份(300740)推荐评级。

  投资建议:公司主要从事化妆品的研发、生产与销售,产品品牌主要包括“御泥坊”、“小迷糊”、“御MEN”、“大水滴”、“花瑶花”、“HPH”等,产品品类覆盖面膜、水乳膏霜、彩妆、个护清洁等化妆品领域。在销售渠道上,与天猫、淘宝、京东、唯品会、抖店、拼多多等主流电商平台建立了深度合作关系。同时,在屈臣氏、沃尔玛、家乐福、万宁、各大城市化妆品专营店及公司直营店等上架销售,实现线上线下渠道全覆盖。在业务板块拓展上,积极与海外国际品牌开展合作,通过为海外品牌提供中国市场的全套解决方案,开拓了海外品牌代理业务,运营的跨境品牌覆盖从轻奢到平价的美妆护肤全品类,包含日本城野医生、意大利时尚彩妆品牌KIKO 等,助力海外美妆品牌触达中国核心消费者。结合公司的股权激励计划业绩预期,该机构给予公司2021/2022/2023 实现营收49.00/63.54/80.35 亿元,净利润2.53/3.89/5.76 亿元的预测,对应EPS 为0.61/0.95/1.40 元/股,对应PS1.42/1.09/0.86 倍,对应PE27/18/12倍,予以“推荐评级”。

  风险提示:供应链管理风险;行业竞争激烈;募投项目组织实施和效果不及预期。

  该股最近6个月获得机构58次买入评级、26次增持评级、6次买入-A评级、6次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级。


【20:08 拓尔思(300229):核心主业保持高成长 “语义智能+数据安全”双轮驱动下发展空间广阔】

  8月30日给予拓 尔 思(300229)推荐评级。

  投资建议 公司是一家技术驱动型公司,国内语义智能第一股,A 股稀缺的人工智能标的。数据安全产业将撑起网络安全新的空间,公司结合语义智能和大数据技术的网络安全业务迎来新的发展机遇。

  风险提示 大数据行业竞争加剧的风险。下游景气度不达预期的风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次推荐评级。


【20:08 我乐家居(603326)2021半年报点评:新三年战略规划顺利启动 营收业绩实现快速增长】

  8月30日给予我乐家居(603326)推荐评级。

  投资建议:公司进入新三年规划,优化产品品类及渠道结构,提升品牌力,看好公司未来的长期发展,预计公司2021/22/23 年能够实现基本每股收益0.83/1.04/1.29 元,对应PE 为12X、10X、8X,维持“推荐”评级。

  风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构4次强烈推荐-A评级、3次增持评级、1次推荐评级。


【20:07 永辉超市(601933):在上年同期高基数、外部竞争加剧与内部经营调整的背景下 预期公司全年承压】

  8月30日给予永辉超市(601933)谨慎推荐评级。

  报告期内,公司打造立体式生鲜供应链体系,加强长半径商品的属地化运作,搭建生鲜自有平台“富平供应链”,以提高源头直采渗透率,推动农副产品源头标准化发展,缩短生鲜商品交易路径,以保证永辉生鲜的商品竞争力。公司坚持以智能中台为基础打造食品供应链的平台型企业,秉承“融合共享,成于至善”的理念,以永辉特色的合伙人制度为年轻人搭建创业平台  投资建议
  风险提示:CPI 表现不及预期的风险;新开门店不及预期的风险;行业竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构41次增持评级、7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、2次谨慎推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【20:06 裕同科技(002831)2021半年报点评:3C与白酒包装增长较快 环保包装发展向好】

  8月30日给予裕同科技(002831)推荐评级。

  投资建议:公司加快智能化、信息化建设,提升产品交付能力,看好限塑政策下未来环保包装的业务发展,预计公司2021/22/23 年能够实现基本每股收益1.49/1.85/2.24 元,对应PE 为17X、13X、11X,首次覆盖,给予“推荐”评级。

  ? 风险提示:经济增长不及预期的风险;市场竞争加剧的风险。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、5次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:06 振华科技(000733):业绩增速贴近预告上沿 核心竞争力凸显】

  8月30日给予振华科技(000733)推荐评级。

  投资建议:预计公司2021 年至2023 年归母净利分别为12.38 亿元、16.24 亿元和20.34 亿元,EPS 分别为2.41 元、3.16 元和3.95 元,当前股价对应PE 为41X、31X 和24X。参照可比公司估值,公司估值与同业基本相当。公司作为军用高可靠电子元器件龙头,产品线齐全,未来有望受益于军品放量和国产替代加速,维持“推荐”评级。

  风险提示:公司产能扩张不及预期的风险;毛利率下滑的风险。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、20次跑赢行业评级、12次增持评级、7次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次审慎增持评级、1次推荐评级。


【19:49 奥园美谷(000615)中报点评:盈利能力和经营效率显著提升 医美业务明显发力】

  8月30日给予奥园美谷(000615)推荐评级。

  三、 投资建议:目前,公司内部治理结构已理顺,外部并购合作事项推进顺利,地产业务剥离交易完成后公司综合实力将再提升。该机构认为基于国内医美市场需求的丰富性和多层次性,以及公司在业务拓展+经营模式+品牌塑造过程中逐步形成的壁垒,叠加其强大的执行力和兑现力,将极大受益于医美行业高速发展红利,其价值未来有望更多体现在能力持续提升下的平台价值,预计公司2021—2023 年的归母净利分别为1.57、3.36 和5.53 亿元,对应EPS 分别为0.20、0.43 和0.71 元,对应2021 年PE 仅为66.7 倍,远低于医美行业2021 年100X 估值水平,是医美板块中极具性价比投资标的,维持“推荐”评级。

  风险提示::行业竞争加剧,医美政策调整,医美项目落地不及预期。

  该股最近6个月获得机构35次增持评级、8次推荐评级、7次审慎增持评级、5次买入-A评级、4次买入评级。


【19:48 华兰生物(002007):静丙需求同比收缩 下半年流感疫苗有望放量】

  8月30日给予华兰生物(002007)推荐评级。

  风险提示:全国血制品供需由紧缺转为平衡,竞争压力加大;产品研发是高风险高收益行为,存在失败的可能性;白蛋白以外的血制品需要学术推广,可能影响公司利润水平。

  该股最近6个月获得机构40次买入评级、10次增持评级、8次审慎增持评级、7次推荐评级、6次持有评级、4次跑赢行业评级、1次优于大市评级、1次买进评级、1次买入-A评级。


【19:48 密尔克卫(603713)深度研究报告:如何开启飞轮?化工供应链物流龙头的“超级化工亚马逊”愿景】

  8月30日给予密尔克卫(603713)推荐评级。

  投资建议:1)盈利预测:该机构预计2021-23 年归属净利分别为4.1、5.6 及7.7亿,同比分别增长41%、38%、38%,对应EPS 分别为2.5、3.4、4.7 元,对应PE 分别为41、30、22 倍。2)投资建议:该机构认为公司具备十足成长属性:
  风险提示:化工品需求低于预期、公司业务拓展低于预期、安全经营风险等。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次跑赢行业评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。



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