msc158.com:互联网巨头重金押注万亿赛道!龙头代工厂商中报亮眼 虚拟现实概念或将爆发

时间:2021年08月30日 08:38:40 中财网
  上周五,歌尔股份涨停,华立科技20cm涨停,VR概念爆发。消息面上,歌尔股份主要代工的Facebook公司Oculus VR产品全球出货量上半年同比增长297%至226万台,机构预测2021年出货量可达800万台。此外,8月26日,有消息称,字节跳动以50亿元收购VR创业公司Pico,正式入局VR。

  8月29日,Pico方面发布全员信,正式确认了这一消息。但收购金额并非传闻的50亿元,而是90亿元。消息人士透露,在此次Pico收购中,腾讯也参与了竞标,但最终被字节以90亿元纳入囊中。据悉,Pico将并入字节跳动的VR相关业务,整合字节的内容资源和技术能力,进一步在产品研发和开发者生态上加大投入。Pico承诺,用户在享受原有服务的基础上,未来将获得更多内容支持和技术升级服务。业内人士表示,此举与2014年Facebook收购Oculus异曲同工。

  Pico成立于2015年,今年3月完成了2.42亿元的B+轮融资,建银国际领投;B轮和B+轮整体融资额已达4.35亿元。公司致力于VR软硬件的研发和内容及应用的打造,目前产品有Goblin VR一体机、Pico U VR眼镜以及Tracking Kit追踪套件等。除了游戏和影音娱乐服务,相关产品技术也已投入企业级市场,为培训、医疗、展览展示等行业客户打造VR解决方案。公司B端业务占总量的2/3,保持每年约50%的增长。

  IDC报告显示,2020年度,Pico位居中国VR市场份额第一。5月,公司发布新一代VR一体机PicoNeo3,24小时内销售额便破千万。公司与歌尔股份有很深渊源。歌尔是公司战略供应商,为部分VR产品提供生产制造服务,同时创始人兼CEO周宏伟也曾在歌尔任职。持股来看,歌尔母公司歌尔集团直接持股公司26.04%的股权,算上间接持股将超过42%。被字节收购后,公司将作为头部客户与歌尔继续合作。双方已签署长期战略合作协议,确保供应链的稳定运转。

  IDC预计,2021-2025年间,全球VR产品出货量有望达到约41.4%的年均增速;长期来看,以VR为载体的简化信息和指令输入媒介将成为消费电子领域的重要终端,为产业链上的相关企业带来显著的业务机会。目前,A股整个虚拟现实板块的市值高达1.8万亿。

  中报业绩高增虚拟现实(VR)概念股名单
  中报披露情况来看,VR概念股中,业绩同比增幅在40%以上的有26家。其中大市值股有限,千亿以上仅有歌尔股份、京东方A和韦尔股份3家,机构抱团数量均超过400;市值500-1000亿元区间的有宝信软件欣旺达瑞芯微中科创达4家,机构抱团在120家以上。

  市场行情来看,下半年以来,26股平均上涨1.28%,同期虚拟现实指数下跌1.01%;沪指下跌1.92%。大市值股走势有所分化。宝信软件累计涨幅42.46%居首;欣旺达上涨25.61%;歌尔股份上涨9.48%。而中科创达累计下跌21.95%,为最大跌幅;韦尔股份和京东方A则分别下跌17.35%、8.65%。

  基金持股来看,二季度歌尔股份获得最多青睐,较上期末加仓1.84亿股,其中社保2500万股。公司上半年营收302.9亿元,同比增长94.5%;归母净利润17.3亿,同比增长121.7%。惊艳的是,公司以VR整机为主的智能硬件业务快速增长,中高端VR头显出货量占全球总量70%,营收112.1亿元,同比增长210.8%;毛利率14.11%,同比提升0.43pcts,为利润增长最大驱动点。同时,公司预计今年三季度净利润约14.83-17.3亿元,同比增长20%-40%。中信建投表示,VR有望成为手机之后的超级品类,空间广阔。公司VR产品盈利能力较高,拉动利润增长。第二位是欣旺达,共获基金买入4856.55万股,其中社保1521.53万股。公司有VR代工业务,主要做VR眼镜及相关外设配件等消费类终端。此外,光线传媒宝信软件也获得基金3500万股以上的加仓。

  业绩同比增幅超50%且估值水平不足20倍的有3股,分别是深天马A、创维数字风语筑。其中,深天马A本期获得了基金1822.94万股加仓。机构一致预测来看,川大智胜、京东方A、深天马A上涨空间位居前三,均逾55%;晶方科技菲律宾申博代理登录韦尔股份3股上涨空间在40%以上。


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